Ein Kontaktbuch für das Projekt
Geteilt von jedem Agenten, der Telefonanlage und Ihrem Team. Suchen Sie nach Name, Firma, E-Mail oder Nummer; öffnen Sie einen Kontakt und sehen Sie alles über ihn und jeden Anruf, den er geführt hat.
Anwendungen
Kontakte
Kontakte ist das Kontaktbuch Ihres Projekts: die Menschen, die Sie anrufen, mit ihren Nummern, Firma, Notizen und Ihren eigenen Feldern. Ihre Voice Agents erkennen Anrufer daraus, Ihre Telefonanlage schlägt sie nach, während das Telefon klingelt, und ergänzt die, die sie nicht findet, und jeder beendete Anruf wird bei der Person journalisiert, die ihn geführt hat.
Funktionen
Was macht Kontakte?
Es führt einen Datensatz pro Person über jeden Kanal hinweg, gleicht Nummern ab, egal wie sie geschrieben sind, journalisiert jeden Anruf mit Aufzeichnung und Zusammenfassung und bleibt mit Ihrer Telefonanlage und Ihrem CRM im Gleichschritt.
Nummern so abgeglichen, wie Menschen sie schreiben
Nummern werden über ihre letzten zehn Ziffern abgeglichen, sodass +30 697 260 5774, 0030 697 und 697 eine Person sind, nicht drei.
Erkannt, während das Telefon klingelt
Eine verbundene Yeastar Cloud PBX schlägt den Anrufer beim Eingang des Anrufs im Buch nach, zeigt den Namen auf dem Telefon an und kann einen unbekannten Anrufer beim ersten Anruf ergänzen.
Jeder Anruf journalisiert
Eingehend und ausgehend, angenommen oder verpasst, mit Dauer und Link zur Aufzeichnung der Telefonanlage, beim Kontakt und im Anrufjournal des Projekts.
Ihre eigenen Felder
Bis zu zwanzig eigene Felder pro Projekt: Text, Zahl, Datum, Auswahl aus einer Liste oder Ja und Nein, verpflichtend oder optional, auf Wunsch in der Liste angezeigt.
Felder an die Telefonanlage übertragen
Ordnen Sie ein eigenes Feld einem der Kontaktfelder der Telefonanlage zu (Festnetznummer, zweite Mobilnummer, Adresse, Postleitzahl, Bemerkung), und das Telefon zeigt es an, wenn diese Person anruft.
HubSpot-Synchronisierung
Senden Sie jeden neuen Kontakt beim Anlegen an HubSpot, holen Sie nach Zeitplan aus HubSpot mit der Konfliktregel Ihrer Wahl, übertragen Sie, was fehlt, und sehen Sie die Zahlen jedes Laufs.
Datenschutz und Aufbewahrungssperren
Kontaktdaten bleiben im Projekt, Aufzeichnungen folgen der Aufbewahrungsfrist des Pakets, und rechtliche Sperren bewahren auf, was aufbewahrt werden muss.
Wie verbinden Sie es?
Das Kontaktbuch ist von Anfang an da. Die Telefonanlage zu verbinden erfordert eine heruntergeladene Vorlage und ein paar Schalter auf Seiten der Telefonanlage.
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Kontakte öffnen
Kontakte hat eine eigene Kachel im App-Launcher. Fügen Sie Personen von Hand hinzu, importieren Sie sie aus HubSpot oder lassen Sie die Agents und die Telefonanlage sie ergänzen, wenn Anrufe eingehen.
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Die PBX-Integration aktivieren
Aktivieren Sie auf der Seite Integrationen des Projekts Yeastar, kopieren Sie das einmalig angezeigte Client-Secret und laden Sie die CRM-Vorlage herunter, die bereits mit den richtigen Adressen ausgefüllt ist.
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Die Vorlage auf der Telefonanlage hochladen
Laden Sie auf der Telefonanlage die Vorlage unter CRM-Vorlagen hoch, fügen Sie Client-ID und Secret ein und schalten Sie Kontaktsynchronisierung, das Anlegen neuer Kontakte und das Anrufjournal ein.
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Einen Testanruf führen
Der Anrufer erscheint in Kontakte, der Anruf im Journal mit seiner Aufzeichnung, und jeder aktivierte Operations Agent mit einem Auslöser „Anruf beendet“ startet damit.
Wofür wird es eingesetzt?
Um zu wissen, wer anruft, bevor Sie abheben, um die Historie jeder Beziehung an einem Ort zu halten und um die Systeme zu befüllen, die Ihr Team bereits nutzt.
Anrufererkennung
Das Telefon zeigt den Namen des Kunden und Ihre eigenen Felder (die Kundennummer, die letzte Bestellung, eine Bemerkung), bevor jemand abhebt.
Die Historie eines Kunden
Jeder Anruf mit Aufzeichnung, Transkript und Zusammenfassung auf einer Seite, egal ob ein Agent oder eine Person ihn angenommen hat.
Unbekannte Anrufer werden zu Kontakten
Erstanrufer werden beim ersten Anruf ergänzt, sodass der zweite Anruf bereits einen Namen und eine Historie hat.
HubSpot im Gleichschritt halten
Neue Leads vom Telefon und von der Website landen in HubSpot; in HubSpot vorgenommene Änderungen kommen nach dem von Ihnen festgelegten Zeitplan zurück.
Felder, die Ihr Unternehmen braucht
Mitgliedsnummern, bevorzugte Filiale, Versicherung, Lieferhinweise: Ihre Felder, auf jedem Kontakt, auf dem Telefon und in der API.
Daten für die Workflows
Operations Agents erhalten mit jedem Anruf die Nummer des Anrufers und können den Kontakt anreichern, weiterleiten oder darüber berichten.
Zwei Beispiele
Beispiel 1
Ein Dienstleistungsunternehmen mit Yeastar PBX
Die Telefonanlage ist mit dem Projekt verbunden. Wenn ein Kunde anruft, zeigt das Telefon des Technikers den Namen des Kunden und das an die Telefonanlage übertragene eigene Feld „Vertragsnummer“. Wenn der Anruf endet, journalisiert ihn die Telefonanlage: Der Anruf erscheint beim Kontakt mit dem Link zur Aufzeichnung, und der Operations Agent, der ihn transkribiert und zusammenfasst, startet sofort.
Ein neuer Kunde ruft zum ersten Mal an. Die Telefonanlage findet ihn nicht, legt also den Kontakt mit der Nummer an, und die Zusammenfassung des Operations Agents wird bei diesem neuen Kontakt journalisiert. Das Team trägt Name und Vertragsnummer aus der Zusammenfassung nach.
Beispiel 2
Ein Vertriebsteam auf HubSpot
Push beim Anlegen ist aktiv: Jeder Kontakt, den der Voice Agent oder die Telefonanlage ergänzt, wird innerhalb derselben Minute in HubSpot angelegt und über die HubSpot-ID verknüpft. Ein Pull alle 30 Minuten holt die Felder zurück, die das Vertriebsteam in HubSpot bearbeitet, mit „HubSpot gewinnt“ als Konfliktregel.
Die Sync-Historie zeigt jeden Lauf mit dem, was gelesen, angelegt, aktualisiert, verknüpft und übersprungen wurde, und ein Kontakt, der in beiden Systemen existiert, wird verknüpft statt dupliziert, weil der Abgleich über HubSpot-ID, dann E-Mail, dann Telefonnummer läuft.
Aktuelle Integrationen
Kontakte verbindet sich heute mit Ihrer Telefonanlage und Ihrem CRM und über die API mit Ihrer eigenen Software.
Yeastar P-Series Cloud PBX
Kontaktsuche, während das Telefon klingelt, automatisches Anlegen unbekannter Anrufer, das Anrufjournal mit Aufzeichnungen und Ihre eigenen Felder auf dem Telefon.
HubSpot
Ein Private-App-Token aus Ihrem eigenen HubSpot-Portal, beim Speichern geprüft und verschlüsselt gespeichert. Push beim Anlegen, geplanter Pull und Push, Konfliktregeln und eine vollständige Sync-Historie.
Voice & Chat Agents
Agents erkennen Anrufer aus dem Buch, und ihre Anrufe, Transkripte und Zusammenfassungen werden beim Kontakt journalisiert.
API und SDK
Kontakte anlegen, suchen, aktualisieren und löschen, die Anrufe eines Kontakts und das Anrufjournal des Projekts lesen und die eigenen Felder aus Ihrem eigenen Code verwalten.
So arbeitet es mit den anderen Anwendungen zusammen
Kontakte ist das Gedächtnis der Plattform: wer angerufen hat, wann und was passiert ist. Der Voice Agent liest es während des Anrufs, der Kalender bucht unter dem Namen des Kontakts, und Operations Agents schreiben nach dem Anruf hinein.
Voice & Chat Agent
Der Agent begrüßt einen erkannten Anrufer mit Namen und nutzt, was der Kontakt über ihn sagt; jeder Anruf, den er annimmt, wird beim Kontakt journalisiert.
Operations Agent
Jeder von der Telefonanlage journalisierte Anruf startet die aktivierten Operations Agents, die Transkript, Zusammenfassung und Antworten zum Datensatz hinzufügen.
Kalender
Eine Buchung, die ein erkannter Kontakt im Anruf vornimmt, trägt seinen Namen und seine Nummer, sodass Termin und Anrufhistorie eine Geschichte sind.
Verbinden Sie Ihre Telefonanlage an einem Nachmittag
Wenn Sie eine Yeastar P-Series Cloud PBX betreiben, sind Kontaktbuch, Anrufjournal und die Workflows nach dem Anruf nur einen Vorlagen-Upload entfernt. Erzählen Sie uns von Ihrer Umgebung.