Kontakte und Telefonanlagen-Anbindung (Yeastar)

Kontakte ist Ihr Adressbuch: die Menschen, die Sie anrufen, mit Nummern, Firma und Notizen. Es hat eine eigene Kachel im App-Menü (oben rechts). Eine mit einem Agenten verbundene Telefonanlage schlägt den Anrufer dort nach, während das Telefon klingelt, kann Unbekannte anlegen und protokolliert jedes beendete Gespräch beim Kontakt, mit dem Link zur Aufzeichnung der Anlage.

Das Adressbuch#

• Öffnen Sie Kontakte über das App-Menü. Suchen Sie nach Name, Firma, E-Mail oder Nummer; ein Klick auf eine Zeile zeigt den Kontakt und seine Anrufe.
• Neuer Kontakt: ein Name, eine Firma oder eine Nummer genügt. Nummern werden über ihre letzten zehn Ziffern verglichen: +30 697 260 5774, 0030697… und 697… sind dieselbe Person.
• Anrufprotokoll (linkes Menü) listet alle protokollierten Gespräche über alle Agenten, neueste zuerst.

Yeastar P-Series Cloud-Telefonanlage verbinden#

1. Öffnen Sie Integrationen in der Seitenleiste des Projekts (unter Bereitstellen) und klicken Sie auf der Yeastar-Karte auf Aktivieren. Eine Anlage bedient alle Agents und das gemeinsame Kontaktbuch und wird daher einmal für das Projekt eingerichtet. Die Konsole zeigt eine Client ID und einmalig ein Client Secret: kopieren Sie das Secret jetzt.
2. Klicken Sie Herunterladen (Bearer-Token, empfohlen). Die Datei ist die Custom-CRM-Vorlage der Anlage, bereits mit den richtigen Adressen gefüllt.
3. Gehen Sie in der Anlage zu Integrations > CRM > Template Management > Upload und laden Sie die Datei hoch. Eine neue CRM-Kachel erscheint.
4. Öffnen Sie die Kachel, fügen Sie Client ID und Client Secret ein und speichern Sie.
5. Schalten Sie Synchronize Contacts Automatically, Create New Contact (Automatically, Inbound und Outbound) und Call Journal ein.
6. Führen Sie einen Testanruf durch. Der Anrufer erscheint in Kontakte, das Gespräch in der Liste unten auf der Seite Integrationen. Jedes protokollierte Gespräch startet außerdem die aktiven Operations-Agents des Projekts mit dem Auslöser Anruf beendet.

Warum „Create New Contact“ wichtig ist#

Die Anlage protokolliert nur Gespräche, die sie einem Kontakt zuordnen konnte. Mit Die Anlage darf unbekannte Anrufer anlegen (Standard) und aktiviertem Create New Contact wird ein Unbekannter beim ersten Anruf zum Kontakt und das Gespräch sofort protokolliert. Schalten Sie es ab, wenn nur bekannte Kontakte im Adressbuch stehen sollen; unbekannte Anrufe werden dann nicht protokolliert.

Bearer-Token oder OAuth2?#

Die Bearer-Token-Vorlage authentifiziert sich allein mit Client ID und Secret, ohne Anmeldeseite. Verwenden Sie diese. Die OAuth2-Vorlage ist für Anlagen, die eine Autorisierungsseite verlangen: Tragen Sie zuerst die Authorized Redirect URI der Anlage auf der Seite Integrationen des Projekts ein und laden Sie dann diese Vorlage hoch; die Anlage öffnet die Zustimmungsseite der Konsole, auf der Sie Erlauben klicken.

Wenn die Anlage nicht mehr funktioniert#

• Secret erneuern erzeugt ein neues Secret und macht das alte ungültig; fügen Sie es in der Anlage ein.
• Das Ausschalten der Integration widerruft alle Token auf einmal.
• Aktivität auf der Seite Integrationen zeigt, wann die Anlage zuletzt mit uns gesprochen hat und wie viele Abfragen und Gespräche sie gesendet hat.