Una sola rubrica per il progetto
Condivisa da ogni agente, dal centralino e dal suo team. Cerca per nome, azienda, email o numero; apre un contatto per vedere tutto su di lui e ogni chiamata che ha fatto.
Applicazioni
Contatti
Contatti è la rubrica del suo progetto: le persone che la chiamano, con numeri, azienda, note e i suoi campi. I suoi agenti vocali riconoscono da lì chi chiama, il suo centralino li cerca mentre il telefono squilla e aggiunge quelli che non trova, e ogni chiamata conclusa viene annotata sulla persona che l'ha fatta.
Cosa fa
Cosa fa Contatti?
Conserva una sola scheda per persona su ogni canale, abbina i numeri comunque siano scritti, annota ogni chiamata con la registrazione e il riepilogo, e resta allineata con il suo centralino e il suo CRM.
Numeri abbinati come li scrivono le persone
I numeri vengono abbinati sulle ultime dieci cifre, così +30 697 260 5774, 0030 697 e 697 sono una sola persona, non tre.
Riconosciuto mentre il telefono squilla
Un centralino cloud Yeastar collegato cerca chi chiama nella rubrica all'arrivo della chiamata, mostra il nome sul telefono e può aggiungere uno sconosciuto alla prima chiamata.
Ogni chiamata annotata
In entrata e in uscita, risposte o perse, con la durata e il link alla registrazione del centralino, sul contatto e nel registro chiamate del progetto.
I suoi campi
Fino a venti campi personalizzati per progetto: testo, numero, data, una scelta da un elenco, oppure sì e no, obbligatori o facoltativi, mostrati nell'elenco quando lo desidera.
Campi pubblicati sul centralino
Associa un campo personalizzato a uno dei campi contatto del centralino (numero di casa, secondo cellulare, indirizzo, CAP, nota) e il telefono lo mostra quando quella persona chiama.
Sincronizzazione HubSpot
Invia ogni nuovo contatto a HubSpot appena viene aggiunto, importa da HubSpot a orario con la politica di conflitto che sceglie, invia ciò che manca e vede i conteggi di ogni esecuzione.
Privacy e blocchi legali
I dati dei contatti restano nel progetto, le registrazioni seguono la conservazione del pacchetto e i blocchi legali conservano ciò che deve essere conservato.
Come si collega?
La rubrica c'è fin dall'inizio. Collegare il centralino richiede un template scaricato e qualche interruttore sul lato centralino.
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Apre Contatti
Contatti ha la propria icona nel launcher delle app. Aggiunge le persone a mano, le importa da HubSpot, o lascia che gli agenti e il centralino le aggiungano man mano che arrivano le chiamate.
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Attiva l'integrazione del centralino
Nella pagina Integrazioni del progetto, attiva Yeastar, copia il client secret mostrato una sola volta e scarica il template CRM già compilato con gli indirizzi giusti.
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Carica il template sul centralino
Sul centralino, carica il template sotto i template CRM, incolla client id e secret, e attiva la sincronizzazione dei contatti, la creazione di nuovi contatti e il registro chiamate.
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Fa una chiamata di prova
Chi chiama compare in Contatti, la chiamata nel registro con la registrazione, e ogni agente operativo attivo con un trigger Chiamata terminata parte su di essa.
A cosa serve?
A sapere chi chiama prima di rispondere, a tenere la cronologia di ogni relazione in un unico posto e ad alimentare i sistemi che il suo team usa già.
Riconoscimento di chi chiama
Il telefono mostra il nome del cliente e i suoi campi (il numero cliente, l'ultimo ordine, una nota) prima che qualcuno risponda.
La storia di un cliente
Ogni chiamata con registrazione, trascrizione e riepilogo in un'unica pagina, che l'abbia gestita un agente o una persona.
Gli sconosciuti diventano contatti
Chi chiama per la prima volta viene aggiunto alla prima chiamata, così la seconda ha già un nome e una storia.
Tenere HubSpot allineato
I nuovi lead dal telefono e dal sito finiscono in HubSpot; le modifiche fatte in HubSpot tornano indietro con la pianificazione che imposta.
I campi che servono alla sua azienda
Numeri di tessera, filiale preferita, compagnia assicurativa, note di consegna: i suoi campi, su ogni contatto, sul telefono e nell'API.
Dati per i flussi
Gli agenti operativi ricevono il numero di chi chiama con ogni chiamata e possono arricchire, instradare o produrre report sul contatto.
Due esempi
Esempio 1
Un'azienda di servizi su un centralino Yeastar
Il centralino è collegato al progetto. Quando un cliente chiama, il telefono del tecnico mostra il nome del cliente e il campo personalizzato 'numero di contratto' pubblicato sul centralino. Quando la chiamata termina, il centralino la annota: la chiamata compare sul contatto con il link alla registrazione, e l'agente operativo che la trascrive e la riepiloga parte subito.
Un nuovo cliente chiama per la prima volta. Il centralino non lo trova, quindi crea il contatto con il numero, e il riepilogo dell'agente operativo viene annotato su quel nuovo contatto. Il team compila il nome e il numero di contratto a partire dal riepilogo.
Esempio 2
Un team vendite su HubSpot
L'invio alla creazione è attivo: ogni contatto aggiunto dall'agente vocale o dal centralino viene creato in HubSpot nello stesso minuto, collegato tramite id HubSpot. Un'importazione ogni 30 minuti riporta i campi che il team vendite modifica in HubSpot, con 'vince HubSpot' come politica di conflitto.
La cronologia di sincronizzazione mostra ogni esecuzione con ciò che ha letto, creato, aggiornato, collegato e saltato, e un contatto presente in entrambi i sistemi viene collegato anziché duplicato, perché l'abbinamento avviene per id HubSpot, poi email, poi numero di telefono.
Integrazioni attuali
Contatti si collega oggi al suo centralino e al suo CRM, e al suo software tramite l'API.
Yeastar P-Series Cloud PBX
Ricerca del contatto mentre il telefono squilla, creazione automatica degli sconosciuti, il registro chiamate con le registrazioni, e i suoi campi personalizzati pubblicati sul telefono.
HubSpot
Un token di app privata dal suo portale HubSpot, verificato al salvataggio e conservato cifrato. Invio alla creazione, importazione e invio pianificati, politiche di conflitto e una cronologia di sincronizzazione completa.
Agenti voce e chat
Gli agenti riconoscono chi chiama dalla rubrica, e le loro chiamate, trascrizioni e riepiloghi vengono annotati sul contatto.
API e SDK
Crea, cerca, aggiorna ed elimina contatti, legge le chiamate di un contatto e il registro chiamate del progetto, e gestisce i campi personalizzati dal suo codice.
Come funziona con le altre applicazioni
Contatti è la memoria della piattaforma: chi ha chiamato, quando e cosa è successo. L'agente vocale la legge durante la chiamata, il Calendario prenota a nome del contatto, e gli agenti operativi vi scrivono dopo la chiamata.
Agente voce e chat
L'agente saluta per nome chi viene riconosciuto e usa ciò che il contatto dice di lui; ogni chiamata che gestisce viene annotata sul contatto.
Agente operativo
Ogni chiamata annotata dal centralino avvia gli agenti operativi attivi, che aggiungono alla scheda la trascrizione, il riepilogo e le risposte.
Calendario
Una prenotazione fatta durante una chiamata da un contatto riconosciuto porta il suo nome e numero, così l'appuntamento e la cronologia delle chiamate sono un'unica storia.
Colleghi il suo centralino in un pomeriggio
Se usa un Yeastar P-Series Cloud PBX, la rubrica, il registro chiamate e i flussi post-chiamata sono a un solo caricamento di template di distanza. Ci racconti la sua configurazione.