Un seul carnet de contacts pour le projet
Partagé par chaque agent, le PBX et votre équipe. Recherchez par nom, entreprise, e-mail ou numéro ; ouvrez un contact pour voir tout ce qui le concerne et chaque appel qu'il a passé.
Applications
Contacts
Contacts est le carnet de contacts de votre projet : les personnes qui vous appellent, avec leurs numéros, leur entreprise, des notes et vos propres champs. Vos agents vocaux y reconnaissent les appelants, votre PBX les y recherche pendant que le téléphone sonne et ajoute ceux qu'il ne trouve pas, et chaque appel terminé est consigné sur la fiche de la personne qui l'a passé.
Ce qu'il fait
Que fait Contacts ?
Il conserve une seule fiche par personne sur tous les canaux, fait correspondre les numéros quelle que soit leur écriture, consigne chaque appel avec son enregistrement et son résumé, et reste synchronisé avec votre PBX et votre CRM.
Des numéros reconnus tels que les gens les écrivent
Les numéros sont rapprochés sur leurs dix derniers chiffres, si bien que +30 697 260 5774, 0030 697 et 697 sont une seule personne, pas trois.
Reconnu pendant que le téléphone sonne
Un PBX cloud Yeastar connecté recherche l'appelant dans le carnet dès l'arrivée de l'appel, affiche le nom sur le poste, et peut ajouter un appelant inconnu dès le premier appel.
Chaque appel consigné
Entrants et sortants, répondus ou manqués, avec la durée et le lien vers l'enregistrement du PBX, sur la fiche du contact et dans le journal des appels du projet.
Vos propres champs
Jusqu'à vingt champs personnalisés par projet : texte, nombre, date, choix dans une liste, ou oui et non, obligatoires ou facultatifs, affichés dans la liste quand vous le souhaitez.
Des champs publiés sur le PBX
Associez un champ personnalisé à l'un des champs de contact du PBX (numéro du domicile, second mobile, adresse, code postal, remarque) et le poste l'affiche quand cette personne appelle.
Synchronisation HubSpot
Envoyez chaque nouveau contact vers HubSpot dès son ajout, importez depuis HubSpot selon un planning avec la politique de conflit de votre choix, poussez ce qui manque, et consultez les comptages de chaque exécution.
Confidentialité et gels juridiques
Les données de contact restent dans le projet, les enregistrements suivent la durée de conservation du forfait, et les gels juridiques conservent ce qui doit l'être.
Comment le connecter ?
Le carnet de contacts est là dès le départ. Connecter le PBX demande un modèle à télécharger et quelques réglages côté PBX.
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Ouvrez Contacts
Contacts a sa propre tuile dans le lanceur d'applications. Ajoutez des personnes à la main, importez-les depuis HubSpot, ou laissez les agents et le PBX les ajouter au fil des appels.
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Activez l'intégration PBX
Sur la page Intégrations du projet, activez Yeastar, copiez le secret client affiché une seule fois, et téléchargez le modèle CRM déjà rempli avec les bonnes adresses.
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Chargez le modèle sur le PBX
Sur le PBX, chargez le modèle sous Modèles CRM, collez l'identifiant client et le secret, et activez la synchronisation des contacts, la création de nouveaux contacts et le journal des appels.
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Passez un appel de test
L'appelant apparaît dans Contacts, l'appel dans le journal avec son enregistrement, et chaque agent d'opérations activé avec un déclencheur Appel terminé démarre dessus.
À quoi sert-il ?
À savoir qui appelle avant de décrocher, à garder l'historique de chaque relation en un seul endroit, et à alimenter les systèmes que votre équipe utilise déjà.
Reconnaissance de l'appelant
Le poste affiche le nom du client et vos propres champs (le numéro de compte, la dernière commande, une remarque) avant même que quelqu'un décroche.
L'historique d'un client
Chaque appel avec son enregistrement, sa transcription et son résumé sur une seule page, qu'un agent ou une personne l'ait pris.
Les appelants inconnus deviennent des contacts
Les personnes qui appellent pour la première fois sont ajoutées dès le premier appel, si bien que le second a déjà un nom et un historique.
Garder HubSpot synchronisé
Les nouveaux prospects venus du téléphone et du site web arrivent dans HubSpot ; les modifications faites dans HubSpot reviennent selon le planning que vous définissez.
Les champs dont votre entreprise a besoin
Numéros d'adhérent, agence préférée, assureur, consignes de livraison : vos champs, sur chaque contact, sur le poste et dans l'API.
Des données pour les flux de travail
Les agents d'opérations reçoivent le numéro de l'appelant avec chaque appel et peuvent enrichir, router ou rendre compte du contact.
Deux exemples
Exemple 1
Une société de services sur un PBX Yeastar
Le PBX est connecté au projet. Quand un client appelle, le poste du technicien affiche le nom du client et le champ personnalisé « numéro de contrat » publié sur le PBX. Quand l'appel se termine, le PBX le consigne : l'appel apparaît sur la fiche du contact avec le lien de l'enregistrement, et l'agent d'opérations qui le transcrit et le résume démarre aussitôt.
Un nouveau client appelle pour la première fois. Le PBX ne le trouve pas, il crée donc le contact avec le numéro, et le résumé de l'agent d'opérations est consigné sur ce nouveau contact. L'équipe complète le nom et le numéro de contrat à partir du résumé.
Exemple 2
Une équipe commerciale sur HubSpot
L'envoi à la création est activé : chaque contact ajouté par l'agent vocal ou le PBX est créé dans HubSpot dans la minute, lié par son identifiant HubSpot. Un import toutes les 30 minutes ramène les champs que l'équipe commerciale modifie dans HubSpot, avec « HubSpot l'emporte » comme politique de conflit.
L'historique de synchronisation montre chaque exécution avec ce qu'elle a lu, créé, mis à jour, lié et ignoré, et un contact présent dans les deux systèmes est lié plutôt que dupliqué, car le rapprochement se fait sur l'identifiant HubSpot, puis l'e-mail, puis le numéro de téléphone.
Intégrations actuelles
Contacts se connecte aujourd'hui à votre PBX et à votre CRM, et à votre propre logiciel via l'API.
Yeastar P-Series Cloud PBX
Recherche du contact pendant que le téléphone sonne, création automatique des appelants inconnus, journal des appels avec enregistrements, et vos champs personnalisés publiés sur le poste.
HubSpot
Un jeton d'application privée issu de votre propre portail HubSpot, vérifié à l'enregistrement et stocké chiffré. Envoi à la création, import et envoi planifiés, politiques de conflit et historique complet de synchronisation.
Agents voix et chat
Les agents reconnaissent les appelants grâce au carnet, et leurs appels, transcriptions et résumés sont consignés sur la fiche du contact.
API et SDK
Créez, recherchez, modifiez et supprimez des contacts, lisez les appels d'un contact et le journal des appels du projet, et gérez les champs personnalisés depuis votre propre code.
Comment il fonctionne avec les autres applications
Contacts est la mémoire de la plateforme : qui a appelé, quand, et ce qui s'est passé. L'agent vocal le lit pendant l'appel, le Calendrier réserve au nom du contact, et les agents d'opérations y écrivent après l'appel.
Agent voix et chat
L'agent salue un appelant reconnu par son nom et s'appuie sur ce que dit sa fiche ; chaque appel qu'il prend est consigné sur le contact.
Agent d'opérations
Chaque appel consigné par le PBX lance les agents d'opérations activés, qui ajoutent la transcription, le résumé et les réponses à la fiche.
Calendrier
Une réservation prise pendant un appel par un contact reconnu porte son nom et son numéro, si bien que le rendez-vous et l'historique des appels ne font qu'un.
Connectez votre PBX en un après-midi
Si vous utilisez un Yeastar P-Series Cloud PBX, le carnet de contacts, le journal des appels et les flux d'après-appel ne sont qu'à un modèle à charger. Parlez-nous de votre installation.