Contatti e integrazione con il centralino (Yeastar)

Contatti è la tua rubrica: le persone che ti chiamano, con numeri, azienda e note. Ha una propria icona nel menu delle app (in alto a destra). Un centralino collegato a un agente cerca il chiamante nella rubrica mentre il telefono squilla, può aggiungere chi non trova e annota ogni chiamata conclusa sul contatto, con il link alla registrazione del centralino.

La rubrica#

• Apri Contatti dal menu delle app. Cerca per nome, azienda, email o numero; clicca una riga per vedere il contatto e le sue chiamate.
• Nuovo contatto: bastano un nome, un'azienda o un numero. I numeri vengono confrontati sulle ultime dieci cifre: +30 697 260 5774, 0030697… e 697… sono la stessa persona.
• Registro chiamate (menu a sinistra) elenca tutte le chiamate annotate da tutti gli agenti, dalla più recente.

Collegare un centralino Yeastar P-Series Cloud#

1. Apri Integrazioni nel menu laterale del progetto (sotto Distribuzione) e clicca Attiva sulla scheda Yeastar. Un solo centralino serve tutti gli agenti e la rubrica condivisa: si configura una volta per il progetto. La console mostra un Client ID e, una sola volta, un client secret: copia il secret adesso.
2. Clicca Scarica (bearer token, consigliato). Il file è il template CRM personalizzato del centralino, già compilato con gli indirizzi giusti.
3. Sul centralino vai in Integrations > CRM > Template Management > Upload e carica il file. Compare una nuova scheda CRM.
4. Apri la scheda, incolla Client ID e client secret e salva.
5. Attiva Synchronize Contacts Automatically, Create New Contact (Automatically, Inbound e Outbound) e Call Journal.
6. Fai una chiamata di prova. Il chiamante compare in Contatti e la chiamata nell'elenco in fondo alla pagina Integrazioni. Ogni chiamata annotata avvia anche gli agenti operativi attivi del progetto con il trigger Chiamata terminata.

Perché conta "Create New Contact"#

Il centralino annota solo le chiamate che ha associato a un contatto. Con Il centralino può aggiungere chiamanti sconosciuti attivo (impostazione predefinita) e Create New Contact attivo sul centralino, uno sconosciuto diventa un contatto alla prima chiamata e la chiamata viene annotata subito. Disattivalo se vuoi solo contatti noti in rubrica; le chiamate sconosciute allora non vengono annotate.

Bearer token o OAuth2?#

Il template bearer token si autentica solo con Client ID e secret, senza pagina di accesso. Usa questo. Il template OAuth2 serve a un centralino che pretende una pagina di autorizzazione: incolla prima l'Authorized Redirect URI del centralino nella pagina Integrazioni del progetto, poi carica quel template; il centralino aprirà la pagina di consenso della console, dove clicchi Consenti.

Se il centralino smette di funzionare#

• Rigenera secret crea un nuovo secret e invalida il vecchio; incollalo nel centralino.
• Disattivare l'integrazione revoca tutti i token in una volta.
• Attività, nella pagina Integrazioni, mostra l'ultimo contatto del centralino e quante ricerche e chiamate ha inviato.