Contatti e integrazione con il centralino (Yeastar)

Contatti è la tua rubrica: le persone che ti chiamano, con numeri, azienda e note. Ha una propria icona nel menu delle app (in alto a destra). Un centralino collegato a un agente cerca il chiamante nella rubrica mentre il telefono squilla, può aggiungere chi non trova e annota ogni chiamata conclusa sul contatto, con il link alla registrazione del centralino.

La rubrica#

• Apri Contatti dal menu delle app. Cerca per nome, azienda, email o numero; clicca una riga per vedere il contatto e le sue chiamate.
• Nuovo contatto: bastano un nome, un'azienda o un numero. I numeri vengono confrontati sulle ultime dieci cifre: +30 697 260 5774, 0030697… e 697… sono la stessa persona.
• Registro chiamate (menu a sinistra) elenca tutte le chiamate annotate da tutti gli agenti, dalla più recente.

Clienti da WhatsApp#

Una conversazione WhatsApp viene collegata a un contatto prima tramite l'ID utente WhatsApp del cliente, poi tramite il numero di telefono esatto in formato internazionale; quando più contatti hanno quel numero, non ne viene collegato nessuno invece di quello sbagliato. La pagina del contatto mostra allora le conversazioni WhatsApp accanto alle sue chiamate, con la cronologia portata dall'app WhatsApp Business quando hai scelto di importarla.

• Con Crea un contatto al primo messaggio di un cliente, un'impostazione di ogni numero WhatsApp, un nuovo cliente diventa un contatto.
• Un numero che mantiene l'app WhatsApp Business può importare i contatti del telefono quando si collega. Vengono abbinati sul numero di telefono, e le modifiche fatte poi sul telefono li tengono aggiornati.
• Un cliente che nasconde il proprio numero in WhatsApp viene abbinato solo tramite l'ID utente WhatsApp.
• Una richiesta di cancellazione per un cliente elimina anche i contatti creati dal collegamento WhatsApp che nessuno ha modificato da allora. Un contatto modificato dal tuo team resta, senza i suoi nomi e i suoi ID WhatsApp.

Collegare un centralino Yeastar P-Series Cloud#

1. Apri Integrazioni nel menu laterale del progetto (sotto Distribuzione) e clicca Attiva sulla scheda Yeastar. Un solo centralino serve tutti gli agenti e la rubrica condivisa: si configura una volta per il progetto. La console mostra un Client ID e, una sola volta, un client secret: copia il secret adesso.
2. Clicca Scarica (bearer token, consigliato). Il file è il template CRM personalizzato del centralino, già compilato con gli indirizzi giusti.
3. Sul centralino vai in Integrations > CRM > Template Management > Upload e carica il file. Compare una nuova scheda CRM.
4. Apri la scheda, incolla Client ID e client secret e salva.
5. Attiva Synchronize Contacts Automatically, Create New Contact (Automatically, Inbound e Outbound) e Call Journal.
6. Fai una chiamata di prova. Il chiamante compare in Contatti e la chiamata nell'elenco in fondo alla pagina Integrazioni. Ogni chiamata annotata avvia anche gli agenti operativi attivi del progetto con il trigger Chiamata terminata.

Perché conta "Create New Contact"#

Il centralino annota solo le chiamate che ha associato a un contatto. Con Il centralino può aggiungere chiamanti sconosciuti attivo (impostazione predefinita) e Create New Contact attivo sul centralino, uno sconosciuto diventa un contatto alla prima chiamata e la chiamata viene annotata subito. Disattivalo se vuoi solo contatti noti in rubrica; le chiamate sconosciute allora non vengono annotate.

Bearer token o OAuth2?#

Il template bearer token si autentica solo con Client ID e secret, senza pagina di accesso. Usa questo. Il template OAuth2 serve a un centralino che pretende una pagina di autorizzazione: incolla prima l'Authorized Redirect URI del centralino nella pagina Integrazioni del progetto, poi carica quel template; il centralino aprirà la pagina di consenso della console, dove clicchi Consenti.

Se il centralino smette di funzionare#

• Rigenera secret crea un nuovo secret e invalida il vecchio; incollalo nel centralino.
• Disattivare l'integrazione revoca tutti i token in una volta.
• Attività, nella pagina Integrazioni, mostra l'ultimo contatto del centralino e quante ricerche e chiamate ha inviato.